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泛科技产业:政策、资金、业绩 三位一体抗击疫情

2020-05-04 08:06

  依据中金计算,截止4月15日国内复工率现已达87.9%,大部分职业已康复正常作业。此外,欧美等地疫情也逐渐得到操控,依据WHO数据,德国、法国等欧洲国家均已进入疫情平缓期。美国新增确诊病例也在近一周呈现接连3天环比下降。未来将有很多人员返岗复工。

  应对疫情:科技工业三种手法

  鉴于新冠病毒较强的感染、传达才能,在疫苗面世前,防疫、抗疫仍有必要继续。因而,咱们以为复工后防疫有三大特色:1)削减非必要触摸;2)对一切的触摸留痕;3)频频监测个人的健康状况。与之相对应,也有三大科技范畴获益。

  方针1:中央政治局定调

  4月17日举办的政治局会议,剖析国内外新冠肺炎疫情防控局势,研究布置抓紧抓实抓细常态化疫情防控作业;剖析研究当时经济局势,布置当时经济作业时,再一次清晰“房住不炒”的定位。咱们以为:在出资范畴房地产不会大面积影响的情况下,基建成为安稳经济的重要抓手:传统基建起到托底作用,新基建发挥改结构作用。5G周期推进下,新基建发力将对工业链带来加快提振的作用。

  方针2:国家发改委初次清晰“新基建”规模

  发改委4月20日新闻发布会初次清晰新式基础设施的规模,首要包含三个方面,一是信息基础设施,二是交融基础设施,三是立异基础设施。共触及通讯网络、新技术、算力、智能交通等8大范畴。

  公募基金一季报持仓超配科技职业

  科技职业受国内疫情管控办法影响小,一季度末,公募基金对科技工业的装备份额为27%,持仓环比提高了3%、超配10%。

  申万职业视点,2020年一季报基金持仓占比和超配份额环比提高起伏最大的5个一级职业 中有3个是泛科技工业,分别是:计算机(环比+3.33%)、传媒(环比+1.07%)、通讯(环比+0.97%),别的两个是近期火爆的医药生物(环比+4.61%)、农林牧渔(环比+1.21%)。

  成绩体现:半导体、消费电子一季报稳中有增

  2020一季报预告已发表结束,泛科技工业中体现较好的细分范畴包含:苹果供应链、TWS无线耳机、半导体职业、光通讯工业、会议信息化职业等。详细如下:

  苹果 AirPods 供应链:立讯精细(002475,股吧)(002475)、歌尔股份(002241,股吧)(002241)

  TWS供应链:歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014,股吧)(300014)

  苹果其它供应链:蓝思科技(300433,股吧)(300433)、鹏鼎控股(002938,股吧)(002938)

  半导体规划:北京君正(300223,股吧)(300223)、卓胜微(300782,股吧)(300782)、圣邦股份(300661,股吧)(300661)、中颖电子(300327,股吧)(300327)

  半导体设备:长川科技(300604,股吧)(300604)

  半导体资料:南大光电(300346,股吧)(300346)、上海新阳(300236,股吧)(300236)、江丰电子(300666,股吧)(300666)

  功率半导体:扬杰科技(300373,股吧)(300373)、捷捷微电(300623,股吧)(300623)

  被迫元件:麦捷科技(300319,股吧)(300319)、洁美(002859)

  疫情相关:高德红外(002414,股吧)(002414)

  光通讯:新易盛(300502,股吧)(300502)、中际旭创(300308,股吧)(300308)、天孚通讯(300394,股吧)(300394)。

  泛科技工业相关A股

  来历:巨丰投顾

  作者:秦亮  执业证号:A0680616110002

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